Quản lý khách hàng- NCC
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG – NCC
Mục đích: Chức năng này giúp quản lý danh mục khách hàng và nhà cung cấp. Dữ liệu được sử dụng khi lập các phiếu liên quan (ví dụ: phiếu khám sức khỏe, phiếu hợp đồng, phiếu công nợ…).
Các bước thao tác:
Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản của bạn.
Trên thanh menu bên trái, chọn:
Khách hàng → Quản lý khách hàng – NCC.
Màn hình hiển thị danh mục khách hàng/nhà cung cấp trong hệ thống.
Các chức năng chính:
Tìm kiếm:
Có thể nhập Tên khách hàng/NCC, mã KH/NCC, mã số thuế… để tìm nhanh.
Lọc dữ liệu:
Chọn theo Loại khách hàng (Khách hàng / Nhà cung cấp).
Lọc theo nhóm hoặc theo tiêu chí tùy chọn.
Thêm mới khách hàng/NCC:
Nhấn nút (+) để thêm mới.
Nhập đầy đủ các thông tin: tên KH/NCC, mã số thuế, loại khách hàng, địa chỉ, số điện thoại…
Lưu lại để sử dụng cho các nghiệp vụ liên quan.
Chỉnh sửa thông tin:
Nhấn nút ✏️ (Sửa) tại dòng tương ứng để cập nhật lại thông tin.
Xóa khách hàng/NCC:
Nhấn nút 🗑️ (Xóa) để loại bỏ khách hàng/NCC khỏi danh mục (chỉ khi chưa phát sinh dữ liệu liên quan).
Các thông tin hiển thị trong danh mục:
STT: Số thứ tự.
Mã KH/NCC: Mã định danh do hệ thống tự động tạo.
Tên KH/NCC: Tên khách hàng hoặc nhà cung cấp.
Mã số thuế: Dành cho khách hàng/NCC là tổ chức, doanh nghiệp.
Loại khách hàng: Phân loại (Khách hàng / Nhà cung cấp).
Dư nợ – Dư có: Thể hiện số công nợ nếu có.
Địa chỉ: Thông tin liên hệ của khách hàng/NCC.
Ý nghĩa:
Đây là nguồn dữ liệu nền tảng để hệ thống sử dụng khi tạo các phiếu (phiếu khám sức khỏe, hợp đồng, công nợ…).
Giúp quản lý tập trung danh sách khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, và nhà cung cấp.
Hỗ trợ truy xuất nhanh thông tin, tiết kiệm thời gian khi lập các chứng từ, báo cáo liên quan.
Last updated